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业界预计光刻机领头 ASML 市值2022年将达 5000 亿美金,猛追英伟达台积电

发布时间:2021-10-13 ┊ 文章作者:豪迪群发

10 月 12 日信息,风投公司 Air Street Capital 的创办人兼普通合伙人内森・贝纳奇 (Nathan Benaich) 和将 AI 初创期公司 SongKick 售卖给华纳音乐集团公司的尹恩・霍加斯 (Ian Hogarth) 预估,西班牙 EUV 光刻技术生产商 ASML 2022年总市值有希望飙升至 5000 亿美金之上,远超现在的 3020 亿美金。

做为欧洲地区较大高新科技公司,ASML 创立于 1984 年,为集成ic制造厂商给予必需的硬件配置、手机软件和服务项目,便于应用名叫光刻技术的办法在硅上规模性制作图案设计。它是全世界唯一一家给予极紫外线(EUV)光刻技术的公司,tsmc等顾客要这种设施来生产制造最少、最繁杂的集成ic。

每台 EUV 光刻技术有超出 10 万只构件构成,成本费 1.5 亿美金,他们被捆绑在 40 个货运物流海运集装箱或 4 架大中型喷气飞机中运送。

克服障碍

霍加斯表明,在新冠肺炎肺炎疫情爆发造成 全世界集成ic紧缺后,几个集成ic公司的股价飙涨,但 ASML 的股价仍有非常大增涨室内空间。

他说道,ASML 的估值与英伟达显卡或tsmc等公司的经营规模不一样,因为它坐落于欧洲地区,那边的市扬对新科技公司的公司估值稍低,并且其技术性大量运用于背后。英伟达显卡现阶段总市值为 5210 亿美金,台积电市值为 5330 亿美金。

霍加斯称:“在半导体对世界供应链管理愈来愈关键的发展趋势下,大家在项目投资时都是会找寻最佳的总体目标,ASML 好像也是个很好的挑选。”

如今,许多国家都期望在中国生产制造集成ic,以降低对别的国家的依靠,这将促进 ASML 的增长。现阶段,全世界绝大部分集成ic都是在亚洲地区生产制造。

霍加斯说:“假如一些公司要想迎头赶上tsmc或别的领跑半导体公司,她们将必须 购入很多那样的 (EUV) 设备。因而,越多国家觉得这一新技术是其重要领土主权的一部分,ASML 卖出的设备就越大。”

上一个月,ASML 表明,预估未来十年将发生市场销售风潮。该公司坚信,到 2025 年,年薪将做到 240 亿至 300 亿欧 (折合 280 亿至 350 亿美金),利润率将达到 54% 至 56%。这一预测分析显著高过先前预估的 150-240 亿欧区间。

该公司表明:“大家看到了 2025 年之后的重特大增长机遇。”该公司还表明,预估 2020 年至 2030 年里的年营业收入增长率将做到 11% 上下。

ASML 称,“电子产业的全世界新趋势”,再加上“盈利丰富、自主创新能力很强的生态体系”,预估将再次推进全部半导体销售市场增长。此外,半导体销售市场的增长和“持续提高的光刻技术抗压强度”已经促进对 ASML 商品和业务的要求。

过去的 12 个月里,ASML 在阿姆斯特丹证交所的股价从 328 欧增涨到上周五的 646 欧,在 9 月 23 日做到了约 753 欧的最高值。

将来挑戰

在 9 月 28 日发送给投资人的一份汇报中,New Street Research 的投资分析师觉得,ASML 股价在 2022 年的上涨室内空间“比较有限”,因为它“依然在 EUV 行业遭遇供货限定”。该公司对 ASML 未来五年的前途持自信心态,但现在已“战略战术地”将该股定级下降至“中性化”。

除此之外,瑞士银行对 ASML 个股的定级也为“中性化”。在 9 月 29 日给股民的报告单中,这个投行的投资分析师表明:“大家依然十分坚信 ASML 在中后期的增长发展潜力,但从将来 12 个月的视角看来,大家难以见到其股价会发生站得住脚的上涨室内空间。”

霍加斯说,他觉得投资分析师们忽视了“国际局势要素”,沒有充分考虑世界各国在半导体行业想要花多少钱来角逐核心优点。

上年,贝纳奇和霍加斯预测分析,英伟达显卡回收美国ic设计公司 Arm 的买卖将遭受管控单位的阻碍。在作出预测分析后没多久,世界各国的监督组织公布了对该笔买卖进行一系列调研,现阶段调研仍在进行中。

2021年,她们还预测分析,AI 半导体领域将发生一波“融合的浪潮”,Graphcore、Cerebras、SambaNova、Groq 或 Myteric 中最少有一家将被某大中型高新科技公司或半导体大佬回收。与此同时,她们还坚信 Alphabet 集团旗下 DeepMind 可能在“物理学科学研究领域获得重特大科学研究提升”。